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Construction du budget & pilotage par rolling forecast

Introduction à la formation :


Dans un environnement incertain, piloter avec un budget figé en janvier ne suffit plus.

Les entreprises performantes s’appuient aujourd’hui sur un budget agile, connecté à la réalité opérationnelle et mis à jour en continu via un rolling forecast.

Cette formation vous apprend à bâtir un budget annuel structuré, à le relier à vos leviers de performance (chiffre d’affaires, productivité, achats, RH, investissements…) et à mettre en place une actualisation périodique simple et collaborative.

🎯 Objectif : apprendre à concevoir, suivre et faire vivre un budget évolutif, tout en outillant les managers pour mieux piloter leurs ressources.


Objectifs de la formation :


À l’issue de la formation, le participant sera capable de :

  • Décrire le processus budgétaire complet : étapes, calendrier, rôles et responsabilités

  • Utiliser différentes méthodes d’estimation (top-down, bottom-up, zéro-base)

  • Construire une modélisation Excel intégrant drivers, scénarios et versioning

  • Mettre en œuvre un rolling forecast (mensuel ou trimestriel) pour ajuster les hypothèses

  • Communiquer efficacement les résultats et impliquer les managers dans le processus

Compétences visées : construction budgétaire, modélisation financière, pilotage prévisionnel, animation du dialogue de gestion.

Programme de la formation :

Le contenu détaillé ci-dessous constitue une base indicative. Le programme complet, personnalisé et adapté aux besoins spécifiques, sera fourni au moment de l'envoi de la convention de stage

Atelier de suivi — Rolling forecast & retour d’expérience (3 h, un mois plus tard)

Contenus :

  • Passage du budget annuel au rolling forecast : fréquence, méthode, ajustement des hypothèses

  • Pilotage collaboratif : comment impliquer les managers dans la mise à jour

  • Ajustement des écarts entre budget, réel et prévision

  • Construction d’un fichier de forecast et reporting synthétique

Mise en pratique :

Simulation de présentation budgétaire devant un comité de direction fictif.


Jour 1 — Concevoir et modéliser le budget

Contenus :

  • Les fondamentaux du processus budgétaire : étapes, acteurs, calendrier

  • Identification des leviers clés de performance (ventes, coûts, marges, investissements)

  • Méthodes d’estimation : top-down, bottom-up, zéro-base

  • Structuration d’un budget d’exploitation et d’investissement

  • Modélisation sous Excel : drivers, scénarios, versioning et automatisation simple

  • Bonnes pratiques de gouvernance budgétaire (validation, ajustements, communication)

Mise en pratique :

Construction d’un gabarit budgétaire complet à partir de données anonymisées réelles.


Votre intervenant :


Mathilde Boulanger, contrôleuse de gestion, spécialisée dans la mise en place de la comptabilité analytique et les changements d’ERP.


  • BAC S, DUT Technique de Commercialisation, Licence et Master en Comptabilité-Contrôle-Audit
  • 10 ans d’expérience en comptabilité et contrôle de gestion
  • Indépendante depuis juin 2024 – Intervention en entreprise
  • Approche pédagogique : pratique, concrète et rassurante, pour rendre accessible la complexité financière
  • Déjà 4 entreprises accompagnées.

Pré-requis

Aucun prérequis technique ou fonctionnel n’est nécessaire.

Modalités et délais d’accès

    Procédure d'inscription : directement par le formulaire : Contactez-nous

    Délais d’accès : L’inscription est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant la date de session souhaitée, sous réserve de disponibilité.

    Modalités d’évaluation :

    Auto-évaluation initiale (questionnaire d’entrée)

    Réalisation d’exercices pratiques tout au long de la session

    Évaluation finale des acquis à l’aide d’un quiz de validation et d’un cas pratique

    Tarifs

    Tarif intra-entreprise (session privée, jusqu’à 8 personnes) : nous contacter. 
    Prise en charge possible via les OPCO ou par convention de formation (nous consulter)
    Facilités de paiement possibles sur demande

    Accessibilité aux personnes en situation de handicap

    La formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
    Des aménagements spécifiques peuvent être mis en place selon les besoins. 
    Référent : 📧 olivier@franchiruncap.com
    📞 06 27 01 08 09

    Actualisation des informations

    Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
    Les informations de cette fiche sont révisées au minimum deux fois par an, ou dès modification du programme ou des modalités d’accueil.

    Questions fréquemment posées

    Chaque journée de chaque module est conçue comme un espace collaboratif dans lequel chaque participant est amené à enrichir le contenu théorique par un débrief des expérimentations (Ateliers) qui lui seront proposées de concevoir ET/OU de vivre. Expérimentations issues du vécu des participants, donnant une couleur particulière à la dynamique de groupe de chaque session. 

    De quoi prendre des notes manuscrites, stylo ; crayons ; feutres ; bloc note.

    Un Smart phone pour collecter les traces visuelles de vos expérimentations

    Faites en sorte de porter une tenue qui vous permettra d’être à l’aise dans toutes les situations.



    Oui. Il existe de possibilité de financé entièrement ou partiellement par par votre OPCO. Notre équipe vous fournit les devis standards et vous accompagne dans la demande.

    À l’issue de la formation, vous obtenez une attestation de compétences détaillant les objectifs atteints : configuration du matériel, enregistrement d’ultrasons, tri et analyse de sonogrammes, interprétation des inventaires naturalistes.


    Vous pouvez annuler sans frais jusqu’à quinze jours ouvrés avant la session. Au-delà, des frais de 30 % s’appliquent, sauf cas de force majeure dûment justifié (justificatif obligatoire).



    Contactez-nous

    Nous serions ravis d’échanger avec vous ! Que ce soit pour une question, un retour ou une demande de prise en charge, notre équipe est à votre disposition. Remplissez simplement le formulaire ci-dessous, et nous vous répondrons dans les 24 heures. À bientôt !

       olivier@franchiruncap.com

       +33 6 27 01 81 09 

       1 RUE CHARLET 80100 ABBEVILLE
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