Se rendre au contenu


 

CRM & Prospection – Odoo

Introduction à la formation :


Une opportunité oubliée, un suivi client négligé, ou un pipeline sans méthode : autant de signaux d’un CRM sous-utilisé.

Cette formation vise à aider les équipes commerciales, dirigeants ou responsables ADV à structurer leur démarche commerciale, qualifier leurs prospects, suivre les performances commerciales, et automatiser les actions dans Odoo.

À travers une approche concrète et opérationnelle, vous apprendrez à configurer un pipeline performant et à faire du CRM un outil de pilotage, pas seulement d’enregistrement.



Objectifs de la formation :


  • Comprendre les enjeux de la prospection structurée dans un CRM

  • Construire un pipeline adapté à son cycle de vente

  • Maîtriser l’usage quotidien du CRM pour les équipes terrain

  • Suivre les performances commerciales par les bons indicateurs

  • Automatiser les tâches répétitives pour gagner en efficacité



Programme de la formation :

Le contenu détaillé ci-dessous constitue une base indicative. Le programme complet, personnalisé et adapté aux besoins spécifiques, sera fourni au moment de l'envoi de la convention de stage

Jour 1 : Comprendre et structurer l’action commerciale

  • Les enjeux d’un CRM dans la stratégie d’entreprise

  • Le rôle de la prospection dans le cycle de vente

  • Identification des étapes clés d’un pipeline commercial

  • Définir les rôles et responsabilités dans le processus (commercial, ADV, direction)

  • Atelier collectif : modélisation du parcours client type et des étapes de conversion

Jour 2 : Configurer le CRM dans Odoo


  • Création et personnalisation du pipeline commercial

  • Paramétrage des étapes : probabilités, actions automatiques, couleurs

  • Ajout et gestion des champs de qualification (source, score, segment, canal)

  • Mise en place de filtres et de vues personnalisées

  • Exercices pratiques : création d’un pipeline adapté à l’entreprise participante

Jour 3 : Utiliser le CRM au quotidien


  • Saisie et suivi d’un lead ou d’une opportunité

  • Gestion des contacts et historique des échanges

  • Planification des activités commerciales : relances, appels, rendez-vous

  • Utilisation du chatter et des documents liés à une opportunité

  • Création et utilisation des favoris, regroupements et vues Kanban

  • Cas pratique : du lead à la conclusion d’une vente

Jour 4 : Piloter et automatiser l’action commerciale

  • Lecture et interprétation des tableaux de bord CRM

  • Suivi des performances : taux de conversion, durée moyenne de cycle, charge par commercial

  • Création de rapports et exports de données

  • Introduction aux automatisations simples 

  • Atelier final : conception d’un mini-plan d’action commercial adapté à votre structure 

  • Évaluation finale et restitution collective


Votre intervenant :

Olivier Dupré, expert en optimisation et transformation des compétences, fondateur de Franchir un Cap

  • 30 ans d’expérience variée : commerce, robotique, inventeur en vision 360°, informatique, cybersécurité, et accompagnement d’entreprises
  • Spécialisé en optimisation (processus, outils, compétences) et en révélation des "compétences fantômes" pour aider les professionnels à évoluer
  • Plus de 100 entreprises et professionnels accompagnés

Pré-requis

Aucun prérequis technique ou fonctionnel n’est nécessaire.

Modalités et délais d’accès

    Procédure d'inscription : directement par le formulaire : Contactez-nous

    Délais d’accès : L’inscription est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant la date de session souhaitée, sous réserve de disponibilité.

    Modalités d’évaluation :

    Auto-évaluation initiale (questionnaire d’entrée)

    Réalisation d’exercices pratiques tout au long de la session

    Évaluation finale des acquis à l’aide d’un quiz de validation et d’un cas pratique

    Tarifs

    Tarif intra-entreprise (session privée, jusqu’à 8 personnes) : nous contacter. 
    Prise en charge possible via les OPCO ou par convention de formation (nous consulter)
    Facilités de paiement possibles sur demande

    Accessibilité aux personnes en situation de handicap

    La formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
    Des aménagements spécifiques peuvent être mis en place selon les besoins. 
    Référent : 📧 olivier@franchiruncap.com
    📞 06 27 01 08 09

    Actualisation des informations

    Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
    Les informations de cette fiche sont révisées au minimum deux fois par an, ou dès modification du programme ou des modalités d’accueil.

    Questions fréquemment posées

    Chaque journée de chaque module est conçue comme un espace collaboratif dans lequel chaque participant est amené à enrichir le contenu théorique par un débrief des expérimentations (Ateliers) qui lui seront proposées de concevoir ET/OU de vivre. Expérimentations issues du vécu des participants, donnant une couleur particulière à la dynamique de groupe de chaque session. 

    Non, un environnement de test vous sera fourni.

    De quoi prendre des notes manuscrites, stylo ; crayons ; feutres ; bloc note.

    Un Smart phone pour collecter les traces visuelles de vos expérimentations

    Oui, avec une gestion fine des droits et vues par utilisateur.

    Oui, toutes les étapes et champs sont personnalisables.

    Oui. Il existe de possibilité de financé entièrement ou partiellement par par votre OPCO. Notre équipe vous fournit les devis standards et vous accompagne dans la demande.

    À l’issue de la formation, vous obtenez une attestation de compétences détaillant les objectifs atteints : configuration du matériel, enregistrement d’ultrasons, tri et analyse de sonogrammes, interprétation des inventaires naturalistes.


    Vous pouvez annuler sans frais jusqu’à quinze jours ouvrés avant la session. Au-delà, des frais de 30 % s’appliquent, sauf cas de force majeure dûment justifié (justificatif obligatoire).



    Contactez-nous

    Nous serions ravis d’échanger avec vous ! Que ce soit pour une question, un retour ou une demande de prise en charge, notre équipe est à votre disposition. Remplissez simplement le formulaire ci-dessous, et nous vous répondrons dans les 24 heures. À bientôt !

       olivier@franchiruncap.com

       +33 6 27 01 81 09 

       1 RUE CHARLET 80100 ABBEVILLE
    Soumettre

    Nos derniers contenus

    Découvrez les nouveautés dans notre entreprise !

    Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.