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KPI et tableaux de bord automatisés

Introduction à la formation :


Les décisions rapides et fiables reposent sur une donnée claire et actualisée.

Trop souvent, les indicateurs clés (KPI) sont dispersés entre Excel, ERP et CRM, sans vision consolidée.

Cette formation vous apprend à sélectionner les bons indicateurs, à automatiser la collecte et la mise à jour des données (sans code ni macros) et à concevoir un tableau de bord clair et percutant.

Basée sur des exports réels issus d’Odoo, elle combine méthodologie, design de données et pratique directe dans Excel (Power Query / Power Pivot).

🎯 Objectif : faire de vos fichiers Excel un véritable système de pilotage automatisé, fiable et partageable.


Objectifs de la formation :


À l’issue de la formation, le participant sera capable de :

  • Sélectionner des KPI pertinents et actionnables selon la méthode SMART

  • Vérifier la cohérence verticale des indicateurs (du stratégique à l’opérationnel)

  • Intégrer et fiabiliser les sources de données : ERP, CRM, fichiers plats

  • Automatiser les mises à jour via Power Query et Power Pivot

  • Concevoir un dashboard ergonomique respectant les principes de data design

  • Mettre en place une gouvernance de diffusion et de mise à jour

Compétences visées : conception d’indicateurs, automatisation de reporting, visualisation de données, communication de la performance.

Programme de la formation :

Le contenu détaillé ci-dessous constitue une base indicative. Le programme complet, personnalisé et adapté aux besoins spécifiques, sera fourni au moment de l'envoi de la convention de stage

Matin — Choisir et fiabiliser les bons indicateurs

Contenus :

  • Qu’est-ce qu’un bon KPI ? : critères SMART et cohérence hiérarchique

  • Identification des indicateurs clés : productivité, qualité, délais, finance, client

  • Structuration du tableau de bord : objectifs, cibles, périodicité

  • Recensement des sources : ERP, CRM, fichiers plats, API ou tableurs existants

  • Contrôle d’intégrité des données (cohérence et doublons)

Mise en pratique :

Définition de 5 KPI prioritaires adaptés à l’entreprise du participant.


Après-midi — Automatiser et visualiser le tableau de bord

Contenus :

  • Initiation à Power Query / Power Pivot (aucune macro nécessaire)

  • Automatisation de l’import et de la mise à jour des données

  • Construction d’un dashboard dynamique : choix des graphiques, filtres, formats

  • Bonnes pratiques de data design : lisibilité, hiérarchie visuelle, storytelling des chiffres

  • Distribution et gouvernance : publication, partage, sécurité et mise à jour

Mise en pratique :

Création pas-à-pas d’un tableau de bord automatisé à partir d’un fichier d’export Odoo.


Méthodes & moyens pédagogiques

  • Ateliers guidés sur fichiers réels (exports Odoo anonymisés)

  • Démonstrations pas-à-pas sur Power Query et Power Pivot

  • Partage de scripts d’automatisation réutilisés dans 5 filiales industrielles

  • Coaching personnalisé sur les cas concrets des participants

Modalités d’évaluation

  • Évaluation continue pendant les ateliers

  • Vérification et remise du tableur automatisé final

  • Auto-évaluation des acquis à chaud

Votre intervenant :


Mathilde Boulanger, contrôleuse de gestion, spécialisée dans la mise en place de la comptabilité analytique et les changements d’ERP.


  • BAC S, DUT Technique de Commercialisation, Licence et Master en Comptabilité-Contrôle-Audit
  • 10 ans d’expérience en comptabilité et contrôle de gestion
  • Indépendante depuis juin 2024 – Intervention en entreprise
  • Approche pédagogique : pratique, concrète et rassurante, pour rendre accessible la complexité financière
  • Déjà 4 entreprises accompagnées.

Pré-requis

Aucun prérequis technique ou fonctionnel n’est nécessaire.

Modalités et délais d’accès

    Procédure d'inscription : directement par le formulaire : Contactez-nous

    Délais d’accès : L’inscription est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant la date de session souhaitée, sous réserve de disponibilité.

    Modalités d’évaluation :

    Auto-évaluation initiale (questionnaire d’entrée)

    Réalisation d’exercices pratiques tout au long de la session

    Évaluation finale des acquis à l’aide d’un quiz de validation et d’un cas pratique

    Tarifs

    Tarif intra-entreprise (session privée, jusqu’à 8 personnes) : nous contacter. 
    Prise en charge possible via les OPCO ou par convention de formation (nous consulter)
    Facilités de paiement possibles sur demande

    Accessibilité aux personnes en situation de handicap

    La formation est accessible aux personnes en situation de handicap.
    Des aménagements spécifiques peuvent être mis en place selon les besoins. 
    Référent : 📧 olivier@franchiruncap.com
    📞 06 27 01 08 09

    Actualisation des informations

    Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
    Les informations de cette fiche sont révisées au minimum deux fois par an, ou dès modification du programme ou des modalités d’accueil.

    Questions fréquemment posées

    Chaque journée de chaque module est conçue comme un espace collaboratif dans lequel chaque participant est amené à enrichir le contenu théorique par un débrief des expérimentations (Ateliers) qui lui seront proposées de concevoir ET/OU de vivre. Expérimentations issues du vécu des participants, donnant une couleur particulière à la dynamique de groupe de chaque session. 

    De quoi prendre des notes manuscrites, stylo ; crayons ; feutres ; bloc note.

    Un Smart phone pour collecter les traces visuelles de vos expérimentations

    Faites en sorte de porter une tenue qui vous permettra d’être à l’aise dans toutes les situations.



    Oui. Il existe de possibilité de financé entièrement ou partiellement par par votre OPCO. Notre équipe vous fournit les devis standards et vous accompagne dans la demande.

    À l’issue de la formation, vous obtenez une attestation de compétences détaillant les objectifs atteints : configuration du matériel, enregistrement d’ultrasons, tri et analyse de sonogrammes, interprétation des inventaires naturalistes.


    Vous pouvez annuler sans frais jusqu’à quinze jours ouvrés avant la session. Au-delà, des frais de 30 % s’appliquent, sauf cas de force majeure dûment justifié (justificatif obligatoire).



    Contactez-nous

    Nous serions ravis d’échanger avec vous ! Que ce soit pour une question, un retour ou une demande de prise en charge, notre équipe est à votre disposition. Remplissez simplement le formulaire ci-dessous, et nous vous répondrons dans les 24 heures. À bientôt !

       olivier@franchiruncap.com

       +33 6 27 01 81 09 

       1 RUE CHARLET 80100 ABBEVILLE
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